疫情对乳业企业的影响研究论文

行业主要上市企业：光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、妙可蓝多(600882)、天润乳业(600419)、三元股份(600429)等。

本文核心数据：规模以上乳制品企业数量、乳制品产量、液态奶产量、居民人均奶类消费量

行业概况

1、定义

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。

乳制品主要分为液态奶和干乳制品。其中，液态奶包含饮用奶和酸奶;干乳制品中包含了奶粉、炼乳和奶酪等。

2、产业链剖析：行业产业链较长

乳制品行业的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，由于原料奶鲜活易腐，需要及时冷却、收集、储运和加工，因此，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业(农牧业)向第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节;乳制品进行加工销售为乳制品制造行业的下游环节。

乳制品产业链涉及多个行业和企业，上游主要参与者有奶牛养殖企业现代牧业、乳山、圣牧、赛科星、优然牧业等;中游乳制品生产重点企业主要有伊利、安慕希、飞鹤等乳制品品牌;下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。

行业发展历程：乳制品进入低温化时期

根据产品变迁的角度来看，我国乳制品行业的发展大体可以分为三个阶段，包含常温奶时期、风味奶时期以及低温化时期。

行业发展现状

1、规模以上企业接近600家

根据中国奶业协会数据显示，2015-2019年，全国规模以上乳制品企业数量逐年下降，2020年发生增长。截至2021年11月底，我国规模以上乳制品企业数量达到591家。

2021年1-11月，我国规模以上乳制品企业实现主营业务收入4288.32亿元，同比增长10.21%;实现利润总额331.45亿元，同比下降0.14%。

2、乳制品总产量保持在2600万吨左右

从产量来看，2014-2020年我国乳制品产量呈波动变化趋势。2021年我国乳制品产量3031.8万吨，同比增长9.0%。

从细分产品来看，2020年我国液态奶产量2599.4万吨，同比增长2.43%。2021年1-11月，我国液态奶产量2580.08万吨，同比增长9.60%。

2020年我国干乳制品产量181.0万吨，2018-2020年产量保持在180万吨左右。2021年1-11月，我国干乳制品产量170.5万吨，同比增长5.4%。

3、乳制品需求逐年增长

2015年以来，我国奶类人均消费量逐年增长。2021年全国居民人均奶类消费量达到14.4千克，同比增长10.6%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：重点产区产量比例下降

分产区来看，我国乳制品产量重点省区有河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西、河南等，其总产量为全国产量的一半左右。近年来六个重点产区乳制品产量占全国的比例连年下降，从2017年的52.5%下跌至2020年的49.2%。

液体乳产量分产区来看，2020年，河北液态奶产量347.56万吨，较2019年增长2.32%，占全国总产量的13.4%，位居全国第一位;内蒙古318.92万吨，同比增长17.02%，占12.3%，仅次于河北;排名第三至第六的分别是山东、河南、宁夏和黑龙江，其占比分别为7.9%、6.8%、5.5%和4.8%，六省区合计产量占全国的50.7%，市场集中度较高。

乳粉产量分产区来看，黑龙江产量第一，2020年产量达到40.01万吨，较2019年增长3.02%，占全国产量的39.5%;排名第二至第五的产区分别为陕西、河北、内蒙古和江苏，其占比分别为13.5%、10.4%、9.5%和5.5%，五省区合计产量占全国的78.4%，市场集中度较高。

2、企业竞争格局：两大巨头形成寡头格局

根据Euromonitor，2020年伊利和蒙牛两大巨头市场份额占比分别为26.4%和21.6%;光明、君乐宝、新乳业、三元市场份额分别为4.1%、3.1%、1.7%和1.7%。

目前我国乳制品行业呈现寡头竞争格局，2020年伊利和蒙牛两大巨头市场份额占比合计达到48%，CR6达到58.6%。对比美国和日本市场(美国CR5位27.3%，日本CR5为48.0%)，中国乳制品市场寡头格局更加明显。

行业发展前景及趋势预测

1、2027年乳制品产量有望达到3400万吨左右

乳制品在消费人群较为广泛，且现在销售范围也逐渐下沉至三四线城市。未来我国乳制品行业市场规模将会逐渐扩大。预计到2027年我国乳制品产量将会达到3400万吨左右。

2、产品将向高端化、品牌化发展

未来我国乳制品行业的发展趋势如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国乳制品行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

日前，食品饮料展了解到经济日报社中国经济趋势研究院已经发布乳制品消费趋势三季度报告。乳制品消费趋势报告以凯度消费者指数提供的数据为基础，对我国乳制品发展趋势进行分析，并按季度发布。报告显示，在疫情防控常态化背景下，随着经济稳定恢复，我国乳品消费需求不断释放，液态乳品消费持续复苏，常温液态乳品销售额增长率转正，冰品消费热情高涨。