磷肥产业链发展趋势研究论文

中国硫酸工业协会协会第四届理事会任期以来，硫酸市场几经起伏，由04、05年的需求高峰到2006年市场的极度疲弱，再到2007年原料硫磺的非理性暴涨；上游有国家支柱产业有色金属，下游是重点涉农行业磷复肥。面对日益复杂的国内国际形势和行业发展中的问题，协会积极发挥政府与行业间的纽带和桥梁作用，在为企业服务，为行业服务，为政府服务的过程中做了大量工作，为促进行业稳定健康发展做出了积极贡献。 1 完成政府交给的各项工作 1）出色完成行业预警工作 硫酸协会自2002年起承担了商务部产业损害调查局在磷肥、硫酸行业的产业损害预警系统建设工作，对磷肥硫酸行业149家重点企业和重点敏感产品如高浓度磷复肥、磷矿、氯化钾、硫磺、硫酸等进行系统地跟踪、研究与分析。经过几年的更新与完善，这项工作已经形成较为完善的制度和体系，由最初简单地上报数据，发展到目前形成每月两期、每期几万字的严谨的预警专题信息，还有不定期的有关产业链、敏感产品等专题研究报告。由于工作出色，行业的预警工作得到了商务部领导的一致肯定。产业损害调查局会根据协会的预警专报，定期择要编成“预警专刊”在商务部内、相关部委发放，并上报国院办。由此我们建立了一条向政府部门表达行业心声、反映问题、提出政策建议的渠道。2007年以来，通过预警专报反复提请政府免征硫磺与磷酸二铵增值税，均得到了批复。 2）圆满完成硫酸行业产排污系数核算工作 2007年5月，根据国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室（国污普办函[2007]12）《关于委托承担工业污染源产排污系数核算的函》的要求，协会承担了硫酸行业系数核算课题。在协会的组织下，企业技术环保人员和设计院所的专家学者约300人次参加了此次核算工作，直接应用于核算系数的数据达到7 580个，还有近3 000个反映工业企业基本情况和主要产品、原辅材料情况数据，总数据量超过10 000个。经过半年的辛勤工作，经过大量的调研、实测和计算，共完成了329个原始产排污系数、159个个体产排污系数，并提交了使用手册、技术总结报告和工作总结报告。这套系数对硫酸行业的覆盖率达到95%以上，科学地反映了硫酸行业污染物产排的客观规律，能够满足第一次全国污源普查工作的需要。 硫酸行业产排污系数核算工作由于起步早，抓得紧，成效大，在各化工子课题中起到了很好的带头作用，所编写的课题报告被石化协会列为范本，并向国家环保局、中国环科院的领导和专家作了特别介绍。各位专家学者对化工课题给予了高度评价，认为其填补了国家环境管理的空白。对国家的环境规划编制、环境统计、环境标准、环境科研等方面都具有科学的支撑作用。 3）参与编制了“十一五”硫酸发展规划 4）协助发改委制定硫酸产业政策 提出鼓励与限制项目的标准与范围。 5）推进硫酸行业循环经济、环保和节能减排工作 提出近期、远期环保、节能规划，将开发低温位热能回收列入行业重大关键技术，上报国家科技部。 6）制定硫磺、硫酸加工贸易标准 7）制定硫酸行业清洁生产评价指标体系 该指标体系已公布实施，成为今后评选清洁生产企业的依据。 2 组织国内、国际交流 2004年6月、2006年5月，协会分别在南京和贵阳召开了第十四届、十五届年会，总结“十五”的成绩和经验，提出了“十一五”的发展目标和产业建议，两次年会共组织论文54篇，内容丰富，针对性强，具有指导性和前瞻性，促进了行业的发展；2005年5月在云南召开了磷肥、硫酸技术装备大型化、国产化总结交流会，共收集优质论文55篇，交流了40万吨/年硫铁矿制酸、40~50万吨/年烟气制酸、60~80万吨/年硫磺制酸等大型制酸装置的设计、工艺、设备等各方面的成果和经验，为企业的技改和扩能明确了思路，提供了方案，促进行业技术装备水平再上新台阶；2006年4月和2007年1月协会分别在重庆和北京召开协会常务理事会研讨行业大事；2007年5月在南宁组织召开硫磺市场研讨会，2008年4月与四川达州市政府共同组织了达州硫化工研讨会，为行业指明了国际国内硫磺生产贸易的现状和发展趋势。 2006年4月与TSI共同主办了第十届国际硫市场研讨会；并分别于2004年3月、2005年4月、2008年3月参加了TSI在英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、阿联酋阿布扎比举办的国际硫市场研讨会。在这些会议上，协会应邀作了报告，均获得最佳报告，受到世界各国参会代表的欢迎和好评。2004年5月和2006年9月协会应邀出席了英国化肥周刊举办的会议并作了发言； 2004年11月与IFA新领导班子交流并建立了密切关系，此后一直保持着定期见面与频繁的信息往来。与这些国际权威组织定期的沟通交流，有助于我们及时了解国际动态，准确进行市场预测，也让世界更加了解中国。 3 完善信息体系建设，加强信息服务 信息工作一直是协会的重点工作之一。回顾硫酸行业的信息统计工作，主要经历了如下几个阶段： 1993年开始编写《硫酸磷复肥技术经济信息》季报；1999年建立高浓度磷复肥“快报”体系；2002年与商务部联合建立磷肥行业产业预警机制；2005年 “中国磷硫网” 正式开通；2006年建立硫酸产业预警机制，同年8月启动“一把手工程”，2007年向商务部产业损害调查局提供磷肥、硫酸预警专题信息。 目前协会信息的来源及统计范畴包括：直接上报企业155家和10个省级协会，磷酸二铵企业报表统计产量占DAP总产量的96.4%；磷酸一铵统计报表占MAP总产量的78.0%；复合肥企业较分散，但几乎所有的大型复合肥企业都参加了报表；硝酸磷肥报表统计占NP总产量88.7%；重钙报表统计占TSP总产量78.2%。硫酸报表统计产量超过全国产量的50%。协会每年定期召开信息统计会，加强对企业信息统计人员的培训，规范指标计算办法，改进报表格式，建立报表制度，保证企业数据的准确性，以适应不断发展的行业形势需要。 间接来源包括国家统计局统计数据、海关数据、国际化肥协会数据、国际硫研究所数据、英国化肥周刊等等。通过这些资料，我们能够较准确、全面地掌握、分析、预测行业形势，为企业传递信息的同时，也为政府指导行业提供依据。同时协会也为国家统计局承担核对硫、磷两个行业数据的工作。目前业内业外通常引用和使用的都是经协会核对并公布的数据，其权威性已得到广泛认可。 中国磷硫网自开通以来被关注率节节升高，每月更新的数据、分析预测报告、即时行业动态、专题报道、大型会议论文等内容吸引着众多的业内人士，成为行业信息与数据传输的主要渠道，并建立起行业企业信息互动的平台。据统计，2005年当年点击率为70万次；2006年当年点击率超过200万次，月点击率20万次；2007年当年点击率达332万次，平均月点击率30万次，高峰期达40万次。 “一把手工程”是协会为会员单位提供的无偿信息服务，同时也建立了一条与企业领导快速沟通的通道。协会将国内国际行业大事、主要数据及运行概况作成简报，以电子邮件方式快速告知各企业领导。目前“一把手工程”简报已出了25期正刊，12期特刊，250家企业加入“一把手工程”，得到了企业的积极响应和好评，骨干企业还与协会建立了热线联系，为协会提供了大量翔实的资讯。今年以来国务院高度重视化肥（尤其是磷肥）涨价问题，先后4次调整化肥关税政策，给两个行业带来巨大压力和发展的不可确定性，这时，开磷化肥公司市场部给协会发来了企业内部的市场周报和综述文章；云天化国际、贵州瓮福、湖北洋丰、宜化、鲁西、中阿等等大型磷复肥集团相关负责人，以及江铜、葫芦岛、阳恒、厦化、浙江省磷复肥协会等都与协会建立了热线联系，为协会提供了大量的一手资讯和建设性意见，使协会的报告更符合实际，政策建议更明确有力，真正成为了行业的代言人。 4 建立并完善进口硫酸协调机制，有效协调进口硫酸 我国每年进口180～220万吨硫酸，绝大部分来自日本和韩国，进口量虽然只占国内产量的4%，但占国内硫酸贸易量10% 左右，对我国硫酸市场的影响很大。在我国硫酸资源不足的情况下，合理利用进口硫酸，使之受益于国内磷复肥企业，同时尽量避免对国内商品酸市场造成冲击，尤其不干扰我国有色金属冶炼酸的销售市场，是进口硫酸协调的意义。协会利用日、韩冶炼厂间相互协作又相互牵制的错综关系，以建立长期稳定的市场实现“三赢”为目的，确立了进口硫酸三项原则（供应缺酸地区，供应磷复肥企业，减少中间商），建立了一套以协会为主导的进口硫酸协调机制，其功能包括：大体确定进口硫酸的流向和流量，监测进口酸对当地市场的干扰并协调解决, 组织对重点企业和地区联合供酸等等。为此协会至少每个季度与日、韩厂家分别会谈一次，每年召开1～2次国内用酸企业座谈会、中日韩三方研讨会。在协会的努力下，在日、韩冶炼厂家的配合下，目前进口硫酸基本做到有序进入中国市场，协会规定：严格控制进入江苏的流量，入湖北、安徽的流量途经时不得在江苏销售；分散流入湖北数量，留给企业多渠道采购余地；不得进入浙江、福建地区，为我国的冶炼酸留有市场。目前，进口硫酸75%以上用于磷复肥生产，其中，中阿（华瀛）生产用酸的75%、湛化用酸的50%都是进口酸，其它受益的还有安徽六国、贵州瓮福、云南祥丰及山东、湖北等地磷复肥企业，有效地解决了沿江沿海地区部分骨干企业的缺酸问题。 协会对进口硫酸的协调工作得到了发改委、商务部等有关部门的支持，认为是运用法律之外的手段解决贸易争端的好例子，将原本威胁我国硫酸市场的不利因素，变成了我国磷复肥的一项重要原料来源，值得在其它行业推广。 5 加强硫酸、磷肥行业设备服务网的服务与管理 为配合“十一五”硫酸、磷复肥工业的发展，2005年以来，协会对“硫酸磷肥设备服务网”进行整顿。对所有申请入网的设备制造企业重新审核，严格入网资格，将规模小、业绩差的企业拒之门外，以保证设备服务网的先进性和可靠性。目前行业设备服务网的78家成员，均是业界有良好口碑的设备制造企业。协会专门出了彩色资料汇编，在中国磷硫网上做专栏，图文并茂地将各网点成员的主打及特色产品介绍给广大生产企业，既为他们做了宣传，也为硫酸、磷复肥生产企业配套装备提供了参考依据。针对一些企业假冒服务网点成员，伪造服务网证书向企业投标的现象，协会组织修改了设备服务网章程，严格了服务网证书使用，保证硫酸磷肥企业对设备材料的采购。 6 积极推进资源与能源综合利用，开展CDM项目 国家“十一五”规划把贯彻科学发展观，发展循环经济作为今后5年国民经济和社会发展的战略任务。胡锦涛总书记在党的“十七大”报告中再次指出：坚持节约资源和保护环境的基本国策，必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。落实节能减排工作责任制。开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术，建设科学合理的能源资源利用体系，提高能源资源利用效率。根据国家的宏观政策要求，协会将推动行业资源与能源综合利用、发展循环经济作为最近5年硫酸行业的主要任务，重点推动引进低温位热能回收技术并开展CDM项目。 2006年底，协会与美国孟莫克公司初步达成HRS技术的批量引进与逐步国产化的合作意向。另一方面抓住政府大力支持清洁发展机制的契机，与上海长三角CDM中心合作，共同推广CDM项目。由于应用孟莫克公司的HRS技术已被划定为CDM承认的适用方法学之一，这样，借助CDM协同引进HRS技术，帮助企业开展国际碳贸易。 2006年5月，协会开展30万吨以上装置余热回收情况的调研；8月底，在云天化集团召开现场会，10月分别在湖北宜化和中化涪陵召开现场会，推介CDM项目，得到企业的积极响应。现在，湖北宜化一期项目已于2008年2月1日成功注册，成为世界首例采用HRS技术成功注册的硫酸废热利用CDM项目，从项目开展到注册成功历时12个月，其二期项目也已启动。涪陵项目于2008年3月29日注册成功，从项目开展到注册成功历时14个月，张家港双狮项目也已进入缔约国执行理事会（EB）最后的公示阶段(5.7～7.3)，期间若无EB专家提出异议，则注册成功。以上3个项目可分别为企业带来1 400万、1 500万、1 800万/年效益。作为行业龙头的云天化国际化工公司也于2007年成功签署3套HRS引进协议，同时委托协会牵头启动CDM项目。估计2012年前CDM将给企业带来过亿元的收益，不到4年即可收回投资成本，这无疑对整个行业的低温位热能回收起到了良好的促进作用。 大型硫磺制酸装置的低温位热能回收利用的开展，以及硫铁矿烧渣的高效综合利用，标志着我国硫酸工业将摆脱污染环境、技术落后的不良形象，逐渐步入高效能源综合利用之列。 7 坚持行业培训 协会一直重视行业培训，十几年来每年坚持举办一到两期“技术员、工段长和车间主任培训班”。培训班结合当前国内外成熟的新工艺、新技术、新设备讲解硫酸装置技术改造和工程设计等，理论联系实际，解决企业技术难题。培训班已为行业培训了大量的技术骨干，成为了学员的咨询中心，为提高行业的技术管理水平起了很大作用。 8 做好协会日常工作 根据各级政府的要求，及时提供行业情况分析报告和资料；参加各类会议，帮助企业协调解决日常生产中碰到的各种问题；为企业提供各种咨询服务；为企业申请名牌、免检等开具各种证明材料。 协会通过完善自身建设，不断提高管理和业务水平，以工作实效赢得了企业和政府的认可，协会的凝聚力不断加强，4年来，一些会员单位因停产转产退出协会，新的会员单位又不断加入进来，截至2007年底协会共有会员450家，较上届末增加了50家。其中，硫酸生产企业377家，科研院所、大中专院校28家，省级协会、设备企业、贸易企业等45家。377家生产企业中硫磺制酸55家，硫铁矿制酸280家，冶炼烟气制酸39家，其它制酸有3家。 同时，协会依靠会员单位支持和全体员工的努力，增收节支，净资产较上届末增加360万元，同比增长了11.8倍。 9 今后工作目标 在当前我国政治体制改革、政府职能转换的新形势下，进一步发挥协会的作用，是改革与发展的必然趋势。协会也应转变观念，勇于创新，加强自律，搞好服务，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。继承和发扬协会的优良传统，捍卫国家和行业的根本利益，维护企业的合法权益。 1）继续做好政府和企业的桥梁与纽带，完成政府部门交给的各项任务，加强对企业的服务。 2）加强国际交流与合作。 3）关注国内外各种硫资源，促进国内硫资源的合理利用。 4）关注行业重大关键技术的开发利用，推动行业技术进步，推进高端技术、设备的国产化进程。 5）继续加强信息服务，加强中国磷硫网建设。 6）加强协会自身建设，提高工作人员专业技术水平。